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由于远征队没有和哥布林纠缠耽误时间，所以在甘道夫到达之前就走出了山洞，甘道夫只好在洞口等着他们出来。
远征队的信息没有被哥布林的泄露出去让半兽人到现在还没有能够找到他们，所以说现在还不会和半兽人发生战斗，从这一点上看，那个杀光了哥布林的轮回者还在不经意间让远征队少了许多麻烦。
没有半兽人的袭击甘道夫就不会召集巨鹰，远征队的行程反而慢了一些，到现在才走过迷雾山脉的中段。
由于时间紧迫队伍必须在都灵日之前赶到孤山，队伍的休息时间比之前更少了，好在白景瑜的恐高症在之前的一系列刺激后消失了，现在已经可以独自走路了。
经过3天的赶路队伍终于走出了迷雾山脉，而不幸的是他们差点直接撞上了半兽人的追击队伍，半兽人的首领阿索格正在迷雾山脉的东侧等着矮人的到来。
比尔博作为霍比特人的优势在这个时候就体现出来了，他的脚步轻柔走在路上几乎没有声音，他在探查的的时候提前发现了阿索格的踪迹让队伍免于直接和半兽人的队伍碰上。
索林看到阿索格后有些不敢置信也有些恐惧中带着愤怒，阿索格杀死了索林的祖父索尔，逼疯了索林的父亲索恩，导致了都灵王室的衰落，索林有足够的理由找阿索格报仇。
但是现在甘道夫考虑的是以远征队的实力即使是打赢了半兽人，也会损失惨重，之后再面对史矛革就无能为力了，所以直接带着队伍选择了逃跑，他知道附近正好有一处房子可以让远征队避难。
半兽人虽然没有直接看到远征队的身影，但是他们的座狼却能嗅到矮人的气息，所以他们很快就找到了远征队离开后留下的痕迹，并且追踪而来。
这个时候房子的主人毕翁化身的巨熊发现了远征队和半兽人的踪迹，他这时本能的替远征队警戒，巨熊形态的他拥有极其强大的力量，让半兽人不敢轻易越过界线。
半兽人和毕翁有着深刻的仇恨，毕翁的家人就是被半兽人所杀，现在遇到了半兽人正在追杀的队伍，他即使是不知道到底是谁也会尽力阻止。
毕翁的帮助让远征队暂时摆脱了半兽人的追杀，甘道夫带着队伍来到了毕翁的房子中休息，中间还差点和毕翁所化的巨熊来了个亲密接触。
半兽人首领阿索格这个时候虽然受到毕翁的警告，但是他杀死索林的决心却一点不少，就在他不停地寻找机会的时候博格带着索伦的命令到来，让他不得不暂时放弃了了对矮人的追杀转而回到多尔古多。
当黑夜来临时毕翁察觉到半兽人撤退后才从巨熊变回了人形，并返回了自己的房子，在他回来的时候轮回者们都已经感应到了，但是知道剧情的轮回者都明白来的人是谁，所以都
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